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Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot"
In Webinar 4 beschäftigen wir uns mit:
- Möglichkeiten zur Integration von Sicherheit und Garantien
- Vor- und Nachteile der jeweiligen Garantiemodelle
- Auswirkungen auf Renditechancen
- Kundenbedarf: Sicherheit und Rentenlücken
- Beratungssituationen in der Praxis
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.
Teil 3 behandelt die Themen "Risiko- & Leistungsprüfung"
- Erfassung und Bewertung von Gesundheitsdaten
- Beispiele aus der Beratungspraxis
- Medicals Direct
- Digitale Tools und Unterstützungsmöglichkeiten
- Leistungsprüfung
- Fragen und Antworten
Weiterbildungszeit: 90 Minuten
Was zeichnet eine sehr gute Fondspolice aus?
- Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
- Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
- Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
- Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
- U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
- BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen
Weiterbildungszeit: 45 Minuten
Lernen Sie den neuen Betriebshaftpflicht-Tarif von Helvetia (Risikoträger Baloise) kennen – und entdecken Sie, wie Sie Ihre gewerblichen Kunden noch gezielter und sicherer absichern können.
Im Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Leistungsmerkmale, Zielsegmente und vertrieblichen Chancen.
Am Ende des Webinars...
- kennen Sie die spezifischen Risikosituationen von Gewerbebetrieben
- verstehen Sie den Deckungsumfang und die Besonderheiten des Helvetia BHV-Tarifs
- sind Sie in der Lage, konkrete Bedarfe Ihrer Kund:innen zu erkennen und gezielt anzusprechen
Weiterbildungszeit: 55 Minuten