Weiterbildung

Haben auch Sie Kunden ohne eine BU-Absicherung? Gründe können sein: z.B. Vorerkrankungen, zu teuer oder der Beruf ist nicht versicherbar. Die attraktive Lösung für diese und natürlich auch alle anderen Kunden ist die Absicherung der Grundfähigkeiten.

• Drei tolle Tarife (Bronze, Silber, Gold) mit einem Top-Pricing und einersehr guten Platzierung am Markt
• Verlust der Fähigkeit Pkw- und Motorradfahren ist in allen Tarifen enthalten, E-Scooter und Fahren von Landmaschinen und Staplern ohne Zusatzbeitrag
• Zielgruppenspezifische Vertriebskonzepte und erweiterter Beruf+ Baustein
• Einsteigertarif für Tarif Silber und Gold, und  AU-Baustein mit 24 Monaten Leistungsdauer

Runden Sie Ihre Biometriekompetenz ab und informieren Sie sich!

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation  „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.  

Teil 2 behandelt die Themen "Produkte & Konzepte"

• Helvetia Existenzsicherungs-Journey
• Tarifeigenschaften und Produkthighlights
• Zielgruppenkonzepte
• Wettbewerbsvergleich
• Mehrwert-Optionen

Weiterbildungszeit: 90 Minuten

Reha-Management, selten genutzt und oft unterschätzt? Nach einem schweren Unfall ist eine Unfallversicherung "gold" wert. Denn diese unterstützt mit einer Geldleistung. Jedoch ist in einer guten Unfallversicherung noch viel mehr Leistung enthalten. Zum Beispiel ein professionelles Reha-Management. Viele Kundenberater:innen kennen diesen praktischen (noch) Mehrwert nicht. 

Mit unserem Partner IHR Rehabilitations-Dienst GmbH haben wir einen professionellen Dienstleister in Sachen Reha-Management an unserer Seite. Doch was passiert genau nach einem Unfall und was machen Reha-Manager:innen für Verunfallte und deren Angehörige? Auf diese Frage gehen wir in diesem praxisorientierten Webinar ein.

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!

In einem herausfordernden Marktumfeld ist eine fundierte Anlagestrategie essenziell – sowohl für Ihre persönliche finanzielle Zukunft als auch für eine kompetente Altersvorsorgeberatung. 

Die Themen:

• Vorteile und Möglichkeiten der Geldanlage in Fonds: Lernen Sie die Grundlagen, Chancen und verschiedene Ansätze kennen – inklusive der Bedeutung des regelmäßigen Sparens in der Altersvorsorge.
• Die Wahl der richtigen Anlagestrategie: Erfahren Sie, wie Sie unter Berücksichtigung von Risikobereitschaft und Anlagehorizont die optimale Strategie auswählen.
• Risiken im Blick behalten: Strategien, um auch in schwierigen Marktphasen sicher zu investieren.

Dieses Webinar richtet sich speziell an Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die ihren Kunden nicht nur erstklassige Produkte anbieten, sondern auch fundiertes Finanzwissen vermitteln möchten.

Für dieses Webinar erhalten Sie Weiterbildungszeit.

Frachtführerhaftung, Warentransport und Werkverkehr – jetzt kompakt im Webinar kennenlernen.
Mit den neuen Transporttarifen von Helvetia (Risikoträger Baloise) erweitern sich Ihre Möglichkeiten in der Absicherung von Unternehmen entlang der Liefer- und Transportkette. Erfahren Sie im Webinar, welche Leistungen die neuen Produkte bieten, für welche Zielgruppen sie besonders geeignet sind und wie Sie die Lösungen erfolgreich in der Beratung einsetzen.

Das erwartet Sie:

• Frachtführerhaftung – Absicherung von Haftungsrisiken im Güterverkehr
• Warentransport – Schutz für Waren auf dem Transportweg
• Werkverkehr – Lösungen für Unternehmen mit eigenem Transportbedarf

Nutzen Sie die Gelegenheit, die neuen Tarife aus erster Hand kennenzulernen und wertvolle Impulse für Ihr Gewerbegeschäft mitzunehmen.

Am Ende des Webinars...

• kennen Sie die spezifischen Risikosituationen von Firmenkunden in puncto Transportrisiken
• verstehen Sie den Deckungsumfang und die Besonderheiten von den Helvetia Transport-Tarifen kennen
• sind Sie in der Lage, konkrete Bedarfe Ihrer Kund:innen zu erkennen und gezielt anzusprechen

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot" 

In Webinar 4 beschäftigen wir uns mit: 

• Möglichkeiten zur Integration von Sicherheit und Garantien
• Vor- und Nachteile der jeweiligen Garantiemodelle
• Auswirkungen auf Renditechancen
• Kundenbedarf: Sicherheit und Rentenlücken
• Beratungssituationen in der Praxis

Weiterbildungszeit: 60 Minuten

Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation  „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.  

Teil 3 behandelt die Themen "Risiko- & Leistungsprüfung"

• Erfassung und Bewertung von Gesundheitsdaten
• Beispiele aus der Beratungspraxis
• Medicals Direct 
• Digitale Tools und Unterstützungsmöglichkeiten
• Leistungsprüfung
• Fragen und Antworten

Weiterbildungszeit: 90 Minuten

Was zeichnet eine  sehr gute Fondspolice aus?

• Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
• Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
• Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
• Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
• U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
• BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

Lernen Sie den neuen Betriebshaftpflicht-Tarif von Helvetia (Risikoträger Baloise) kennen – und entdecken Sie, wie Sie Ihre gewerblichen Kunden noch gezielter und sicherer absichern können.
Im Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Leistungsmerkmale, Zielsegmente und vertrieblichen Chancen.

Am Ende des Webinars...

• kennen Sie die spezifischen Risikosituationen von Gewerbebetrieben
• verstehen Sie den Deckungsumfang und die Besonderheiten des Helvetia BHV-Tarifs
• sind Sie in der Lage, konkrete Bedarfe Ihrer Kund:innen zu erkennen und gezielt anzusprechen

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

Das Altersvorsorgedepot (AV-Depot) sorgt derzeit für viele Diskussionen. Doch was bedeutet die Reform konkret für die Beratungspraxis? Ist die Basisrente künftig überhaupt noch konkurrenzfähig – oder bleibt sie ein unverzichtbarer Baustein der Altersvorsorge? Genau dieser spannenden Frage widmen wir uns in unserem exklusiven Mehrwert-Webinar.

Inhalte im Detail

• Das neue Altersvorsorgedepot verständlich erklärt
• Basisrente vs. AV-Depot – Chancen, Stärken und Grenzen im Vergleich
• Für welche Kundengruppen eignet sich welche Lösung?
• Auswirkungen auf Ihre Beratung und Ihren Vertrieb
• Praxisnahe Beispiele und Handlungsempfehlungen

Weiterbildungszeit: 90 Minuten