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Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot"
In Webinar 5 beschäftigen wir uns mit:
- Möglichkeiten in der Auszahlungsphase
- Vor- und Nachteile der jeweiligen Auszahlungsoptionen
- Renditebetrachtungen Rente vs. Auszahlungsplan
- Kundenbedarf: Lebenslange Versorgung, Versorgungshöhen & Investmentoptionen
- Beratungssituationen in der Praxis
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Der Kfz-Markt bleibt in Bewegung – und wir halten Sie auf dem Laufenden. In unserem kompakten Update-Webinar erhalten Sie die wichtigsten Informationen rund um den aktualisierten Kfz-Tarif von Helvetia (Risikoträger Baloise), relevante Neuerungen sowie hilfreiche Impulse für Ihre Beratungspraxis.
Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen, praxisnahen Tipps und die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Experten zu richten.
Lernziele des Webinars
- verstehen Sie den Deckungsumfang und die Besonderheiten des Helvetia Kfz-Tarifs
- sind Sie in der Lage, konkrete Bedarfe Ihrer Kund:innen zu erkennen und gezielt anzusprechen
Weiterbildungszeit: 40 Minuten
Lernen Sie den neuen Betriebshaftpflicht-Tarif von Helvetia (Risikoträger Baloise) kennen – und entdecken Sie, wie Sie Ihre gewerblichen Kunden noch gezielter und sicherer absichern können.
Im Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Leistungsmerkmale, Zielsegmente und vertrieblichen Chancen.
Am Ende des Webinars...
- kennen Sie die spezifischen Risikosituationen von Gewerbebetrieben
- verstehen Sie den Deckungsumfang und die Besonderheiten des Helvetia BHV-Tarifs
- sind Sie in der Lage, konkrete Bedarfe Ihrer Kund:innen zu erkennen und gezielt anzusprechen
Weiterbildungszeit: 55 Minuten
Mit der Informationsreihe - Helvetia Aktuell - bieten wir Ihnen spannende Vertriebsinformationen für die Praxis.
Jahresendrallye oder Gegenwind? Die letzten Monate des Jahres sind an den Börsen oft richtungsweisend. Anlegerinnen und Anleger fragen sich: Ist das Potenzial an den Märkten bereits ausgeschöpft oder bieten sich weiterhin attraktive Chancen für 2027? Wie entwickeln sich Zinsen, Inflation und Konjunktur, und was bedeutet das für die optimale Portfoliostruktur?
Antworten auf diese Fragen liefern Ihnen Melanie Rama, Head of Economic Research, und Philipp Bammerlin, Fondsmanager, in unserem aktuellen Kapitalmarkt-Update. Freuen Sie sich auf fundierte Einschätzungen zu den wichtigsten Markttreibern und einen Ausblick auf die kommenden Monate.
Im Anschluss präsentieren Jan Kordisch, Finanzexperte, und Pascal Probst, Senior Investment Analyst, unsere aktuellen Musterportfolios und zeigen, wie eine moderne Vermögensstrukturierung Chancen nutzen und Risiken gezielt steuern kann.