Weiterbildung

Mit der Informationsreihe - Helvetia Aktuell - bieten wir Ihnen spannende Vertriebsinformationen für die Praxis. 

Die europäischen und internationalen Aktienmärke eilen von Rekord zu Rekord –und gleichzeitig haben mehrMenschen heute Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen als noch vor wenigen Jahren.

Damit wächst auch das Potenzial für fondsgebundene VL-Lösungen. In unserem Webinar erfahren Sie, wie Sie dieses Potenzial gezielt für Ihre Beratung nutzen und welche Chancen die beiden Fonds Baloise-Aktienfonds DWS und DWS Top Dividende LD für den langfristigen Vermögensaufbau bieten können.

Freuen Sie sich auf spannende Inhalte:

• Was VL eigentlich ist –und warum sich der Einstieg jetzt besonders lohnt.
• Warum Investmentfonds die beste VL-Wahl sind
• Fonds-Insightsdirekt vom Fondsmanagement-Team und von VL-Experten der DWS
• So integrieren Sie das VL-Konzept in der Praxis mit dem InvestmentOptimizer(InvO)

Dieses Webinar bietet einen Überblick über u.a.

• Altersvorsorgedepot vs. bAV – was ist ab sofort in der Beratung zu beachten?
• bAV-Produkte über alle Chancen‑Risiko‑Klassen
• Garantien von ca. 100 % bis 0 %
• Anpassung an Zielgruppen und deren Bedürfnisse
• Wahl der Garantiemodelle generell: Klassik - Statisches Hybrid
• Transparenz über Auswirkungen auf Rendite im Hinblick auf das gewählte Garantiemodell
• Überblick über die Zusagearten
• Stellschraube: Garantiehöhen und Investmentmöglichkeiten einzelner Zielgruppen

Weiterbildungszeit: 60 Min. 

Für die Anmeldung zu einem Webinar über die Helvetia Lernplattform ist eine einmalige Registrierung notwendig. Zur Registrierung

Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot" 

In Webinar drei schauen wir uns an, wie das Investmentprodukt von Helvetia aussieht:

• Produktgestaltungen
• Beratungs- und Abschlussstrecke
• Investmentmotor
• Optionen für die Anspar- und Auszahlungsphase
• Vergütung & Kosten

Weiterbildungszeit: 60 Minuten

Die Baloise Best Invest Kids! Unsere Hits for Kids umfassen u.a. folgende Produkthighlights:

• Startklar Plus - optionale Invaliditätsabsicherung mit Wechseloption in eine GF/BU ohne erneute Gesundheitsprüfung
• Berufsstartoption - vereinfachte Gesundheitsprüfung bei Abschluß einer GF/BU
• optionale Versorgermitversicherung bei Tod/BU
• geringe Effektivkosten
• breite Fondsauswahl
• hoher Rentengarantiefaktor auf alle Einzahlungen
• Zuzahlungen ab 250 EUR
• umfangreiche und flexible Auszahlungs- und Verrentungsmöglichkeiten
• auch ohne Elternunterschrift abschließbar

Weiterbildungszeit: 45 Minten

Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation  „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.  

Teil 1 behandelt die Themen "Kundengewinnung & Beratung"

• Produktmarkt Existenzsicherung
• Abgrenzung der unterschiedlichen Produkte
• Bedarfsermittlung und Kundengewinnung
• Lebensbegleitende Beratung
• Bedarfsgerechte Absicherung

Weiterbildungszeit: 90 Minuten

Als Baloise möchten wir, dass sich Ihre Kundinnen und Kunden auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren können. Daher achten wir bei der Entwicklung unserer Kompositprodukte auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu einem fairen Preis.

Doch mit welchen Highlights können Sie mit unseren AMBIENTE-Produkten (Haftpflicht, - Hausrat- und Glasversicherung) & Unfall Silber/Gold in der Kundenberatung überzeugen? Auf diese Fragen gehen wir in diesem Webinar ein. 

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

Haben auch Sie Kunden ohne eine BU-Absicherung? Gründe können sein: z.B. Vorerkrankungen, zu teuer oder der Beruf ist nicht versicherbar. Die attraktive Lösung für diese und natürlich auch alle anderen Kunden ist die Absicherung der Grundfähigkeiten.

• Drei tolle Tarife (Bronze, Silber, Gold) mit einem Top-Pricing und einersehr guten Platzierung am Markt
• Verlust der Fähigkeit Pkw- und Motorradfahren ist in allen Tarifen enthalten, E-Scooter und Fahren von Landmaschinen und Staplern ohne Zusatzbeitrag
• Zielgruppenspezifische Vertriebskonzepte und erweiterter Beruf+ Baustein
• Einsteigertarif für Tarif Silber und Gold, und  AU-Baustein mit 24 Monaten Leistungsdauer

Runden Sie Ihre Biometriekompetenz ab und informieren Sie sich!

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation  „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.  

Teil 2 behandelt die Themen "Produkte & Konzepte"

• Helvetia Existenzsicherungs-Journey
• Tarifeigenschaften und Produkthighlights
• Zielgruppenkonzepte
• Wettbewerbsvergleich
• Mehrwert-Optionen

Weiterbildungszeit: 90 Minuten

Reha-Management, selten genutzt und oft unterschätzt? Nach einem schweren Unfall ist eine Unfallversicherung "gold" wert. Denn diese unterstützt mit einer Geldleistung. Jedoch ist in einer guten Unfallversicherung noch viel mehr Leistung enthalten. Zum Beispiel ein professionelles Reha-Management. Viele Kundenberater:innen kennen diesen praktischen (noch) Mehrwert nicht. 

Mit unserem Partner IHR Rehabilitations-Dienst GmbH haben wir einen professionellen Dienstleister in Sachen Reha-Management an unserer Seite. Doch was passiert genau nach einem Unfall und was machen Reha-Manager:innen für Verunfallte und deren Angehörige? Auf diese Frage gehen wir in diesem praxisorientierten Webinar ein.

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!

In einem herausfordernden Marktumfeld ist eine fundierte Anlagestrategie essenziell – sowohl für Ihre persönliche finanzielle Zukunft als auch für eine kompetente Altersvorsorgeberatung. 

Die Themen:

• Vorteile und Möglichkeiten der Geldanlage in Fonds: Lernen Sie die Grundlagen, Chancen und verschiedene Ansätze kennen – inklusive der Bedeutung des regelmäßigen Sparens in der Altersvorsorge.
• Die Wahl der richtigen Anlagestrategie: Erfahren Sie, wie Sie unter Berücksichtigung von Risikobereitschaft und Anlagehorizont die optimale Strategie auswählen.
• Risiken im Blick behalten: Strategien, um auch in schwierigen Marktphasen sicher zu investieren.

Dieses Webinar richtet sich speziell an Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die ihren Kunden nicht nur erstklassige Produkte anbieten, sondern auch fundiertes Finanzwissen vermitteln möchten.

Für dieses Webinar erhalten Sie Weiterbildungszeit.