Die Süddeutsche Zeitung hat im Juli 2026 ein Rating des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) veröffentlicht. Untersucht wurden Fondspolicen in Schicht 3 mit gemanagten Anlageportfolios in den Risikoausprägungen defensiv, ausgewogen und offensiv.
Helvetia nahm mit der Fondsrente Baloise Best Invest sowie den drei BFI Strategiefonds teil. Besonders erfreulich: Die Bewertung der Portfolios fließt mit 50 % in das Gesamtergebnis ein – und genau hier konnten unsere Strategien überzeugen.
Helvetia hat in allen Portfolio-Kategorien Platz 1 belegt:
| Portfoliostrategie | Fonds | Platz | Sterne |
|---|---|---|---|
| defensiv | BFI Aktiv (EUR) | 1 | ***** |
| ausgewogen | BFI Progress (EUR) | 1 | ***** |
| offensiv | BFI Dynamik (EUR) | 1 | ***** |
Neben den ausgezeichneten Portfolioergebnissen konnte auch unsere Fondsrente Baloise Best Invest erneut ihre Stärken unter Beweis stellen, sodass wir auch in der Gesamtwertung auf Platz 1 gelandet sind und als einzige Produktlinie eine 5 Sterne-Bewertung bekommen haben.
Die BFI Strategiefonds bieten Anlegern eine komfortable Möglichkeit, von einer professionellen Vermögensverwaltung zu profitieren. Durch die breite Streuung über unterschiedliche Anlageklassen bilden sie ein solides Fundament für den langfristigen Vermögensaufbau.
In unseren Altersvorsorgeprodukten verwenden wir besonders kostengünstige Tranchen der BFI Strategiefonds.
Bereits seit 2001 am Markt, verfügen die Fonds über einen langjährigen Erfolgsnachweis und konnten in zahlreichen Wettbewerbsvergleichen regelmäßig Spitzenplätze erzielen.
Die drei Strategien
Helvetia bietet insgesamt 3 Strategiefonds an mit unterschiedlichen Aktienanteilen, je nach Ertragsziel und Risikobereitschaft des Anlegers:
"Die BFI Strategiefonds bewerben ökologische sowie soziale Merkmale und unterliegen Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Damit sind sie auch für Kunden geeignet, die an Nachhaltigkeitsaspekten interessiert sind. "
Vorsprung durch Performance
Eine echte Kindervorsorge. Einzigartig am Markt
Clever investieren und Steuern sparen
Lebenslang flexibel vorsorgen
Extrem flexibel sparen
Direktversicherung