Seit über 50 Jahren sind wir in Deutschland als zuverlässiger Partner im Investmentgeschäft tätig.
Unsere unabhängige Expertise erhalten wir von der Baloise Asset Management. Mit rund 60 Mrd. Euro gehört sie zu den 20 größten Schweizer Vermögensverwaltungen. So profitieren unsere Kundinnen und Kunden von dem erstklassigen Fachwissen unserer Schweizer Investmentexperten.
Für die Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden, haben wir das passende Wertpapierangebot.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Anlagestrategien der BFI-Fonds. Für jeden Anleger der richtige Fonds.
Mit MONVISO premium unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden bei der Geldanlage!
Werden Sie zur ersten Adresse beim Thema „Finanzen“ für Ihre Kundschaft – mit Tages- und Festgeldern
Wir arbeiten mit erfahrenen und zuverlässigen Partnern und Kooperationsgesellschaften zusammen:
Baloise Asset Management ist im Schweizer Vorsorgemarkt fest verankert. 80 Investmentprofis verwalten hier ca. 60 Mrd. Euro unter einem Dach.
Als Wertpapierinstitut ist MorgenFund eine führende Drehscheibe für Investmentlösungen und vereint fachliche Expertise und persönliche Nähe mit intelligenter Technologie.
Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen für Stabilität und Innovation.
Die FNZ Bank GmbH (vormals ebase - European Bank for Financial Services GmbH) ist eine der führenden B2B-Direktbanken mit einer über 65-jährigen Erfahrung in der Depotverwaltung.
WeltSparen by Raisin ist eine der führenden Anbieter für attraktive Tages- und Festgelder.
Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!
In einem herausfordernden Marktumfeld ist eine fundierte Anlagestrategie essenziell – sowohl für Ihre persönliche finanzielle Zukunft als auch für eine kompetente Altersvorsorgeberatung.
Die Themen:
- Vorteile und Möglichkeiten der Geldanlage in Fonds: Lernen Sie die Grundlagen, Chancen und verschiedene Ansätze kennen – inklusive der Bedeutung des regelmäßigen Sparens in der Altersvorsorge.
- Die Wahl der richtigen Anlagestrategie: Erfahren Sie, wie Sie unter Berücksichtigung von Risikobereitschaft und Anlagehorizont die optimale Strategie auswählen.
- Risiken im Blick behalten: Strategien, um auch in schwierigen Marktphasen sicher zu investieren.
Dieses Webinar richtet sich speziell an Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die ihren Kunden nicht nur erstklassige Produkte anbieten, sondern auch fundiertes Finanzwissen vermitteln möchten.
Für dieses Webinar erhalten Sie Weiterbildungszeit.
Mit der Informationsreihe - Helvetia Aktuell - bieten wir Ihnen spannende Vertriebsinformationen für die Praxis.
Jahresendrallye oder Gegenwind? Die letzten Monate des Jahres sind an den Börsen oft richtungsweisend. Anlegerinnen und Anleger fragen sich: Ist das Potenzial an den Märkten bereits ausgeschöpft oder bieten sich weiterhin attraktive Chancen für 2027? Wie entwickeln sich Zinsen, Inflation und Konjunktur, und was bedeutet das für die optimale Portfoliostruktur?
Antworten auf diese Fragen liefern Ihnen Melanie Rama, Head of Economic Research, und Philipp Bammerlin, Fondsmanager, in unserem aktuellen Kapitalmarkt-Update. Freuen Sie sich auf fundierte Einschätzungen zu den wichtigsten Markttreibern und einen Ausblick auf die kommenden Monate.
Im Anschluss präsentieren Jan Kordisch, Finanzexperte, und Pascal Probst, Senior Investment Analyst, unsere aktuellen Musterportfolios und zeigen, wie eine moderne Vermögensstrukturierung Chancen nutzen und Risiken gezielt steuern kann.
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Die Generation 50plus steht vor einer besonderen Lebensphase: Ruhestand, Vermögensweitergabe, finanzielle Absicherung und der Erhalt des Lebensstandards rücken zunehmend in den Fokus. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Beratung, die Chancen erkennt und individuelle Lösungen aufzeigt.
Im Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Kundinnen und Kunden in der Lebensphase 50plus erfolgreich begleiten, Auszahlungsanlässe gezielt nutzen und daraus langfristige Beratungs- und Betreuungspotenziale entwickeln können.
Die Themen:
- Warum die Zielgruppe 50+ zu den attraktivsten Kundengruppen im Bestand zählt
- Welche Chancen sich aus ablaufenden Lebensversicherungen ergeben
- Erfolgreiche Ansprache: Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum persönlichen Gespräch
- Der Perspektivwechsel: Weg von der Ablaufsumme, hin zu den Chancen für den Kunden
- Wiederanlagepotenziale erkennen und systematisch erschließen
- Die Ruhestandsplanung als ganzheitlicher Beratungsansatz
- Praxiserprobte Checklisten und Gesprächsleitfäden für Ihre Kundenberatung
Für dieses Webinar erhalten Sie Weiterbildungszeit.
Mit der Informationsreihe - Helvetia Aktuell - bieten wir Ihnen spannende Vertriebsinformationen für die Praxis.
Heute geben Ihnen Michael Müller, Vertriebsdirektor der DWS, und Marco Bungert, Produktspezialist der DWS, spannende Einblicke in drei ausgewählte Fondsstrategien und zeigen auf, welche Investmentthemen die kommenden Jahre prägen könnten.
Freuen Sie sich auf folgende Inhalte:
- DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund: Konzentrierte Investments in globale Qualitätsunternehmen mit überzeugenden Wachstumsperspektiven
- DWS Invest - Essential Materials Producers: Investitionen entlang des Rohstoffbedarfs von „Seltenen Erden“ für Energiewende, Digitalisierung und Infrastruktur
- DWS Invest Critical Technologies: Chancen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Cybersicherheit und strategische Schlüsseltechnologien