Vorsprung durch Performance
Eine echte Kindervorsorge. Einzigartig am Markt
Clever investieren und Steuern sparen
Lebenslang flexibel vorsorgen
Extrem flexibel sparen
Ab 1. Januar 2027 startet eine neue Generation der staatlich geförderten Altersvorsorge. Mit der Helvetia Altersvorsorgelösung bieten Sie Altersvorsorge aus einer Hand: je nach Kundenbedarf als Versicherungs- oder Investmentlösung.
Unsere neue digitale Investment-Plattform ermöglicht zudem einen einfachen Zugang zu moderner Vorsorge, schafft attraktive Vertriebserträge.
Hier entsteht die Kraft, die es braucht, um für Ihre Kundinnen und Kunden auf Dauer die nötige Rendite zu erzielen.
Die drei Strategien: Bei Helvetia bieten wir insgesamt 3 Strategiefonds an mit unterschiedlichen Aktienanteilen, je nach Ertragsziel und Risikobereitschaft des Anlegers:
Mit den Helvetia Anlagestrategien in den Tarifen CleVesto Select und CleVesto Favorites G, profitieren Sie von dem Know-how ausgewiesener Experten. Die Advisory-Mandate halten die renommierten Vermögensverwalter Vontobel für die Anlagestrategien SpeedLane, MainLane und SafeLane und HSBC für die Anlagestrategien BlueLane und SevenLane.
BlueLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds mit Fokus auf globalen Wandel (Demografie, Rohstoffe, Klimawandel, Zukunftstechnologien)
- Bei gleicher Renditeerwartung werden Fonds nach Art. 8 & 9 Offenlegungs-VO bevorzugt
SevenLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds aus 7 Wirtschaftsräumen
- Dynamisches Management, je nach Marktlage deutliche Über-/Untergewichtung einzelner Wirtschaftsräume
SpeedLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (weltweit)
- Höhere Renditechance durch selektiven Ansatz in Branchen, Themen, Sektoren
MainLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (Standardwerte)
- Hauptanlageregionen: Europa, Nordamerika
SafeLane (Rentenstrategie)
- Schwerpunkt: Rentenfonds, Aktienfonds können beigemischt werden
- Hauptanlageregion: Europa
Es stehen Fonds aller wichtigen Investmentstile und Anlageklassen zur Verfügung.
- Großes Fondsangebot unterschiedlicher Assetklassen
- Großes ETF-Angebot (auch nachhaltige ETFs)
- Großen Angebot an Fonds nach Art. 8 & 9 Offenlegungs-VO
- Unterschiedliche Anlagestrategien
Im Fondschecker sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Fondsdatenbank sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Dokumentenübersicht finden Sie die wichtigsten Dokumente zu unseren Altersvorsorgeprodukten direkt zum Download.
Neobroker verändern den Zugang zu Kapitalanlagen: schnell, digital und kostengünstig. Gleichzeitig soll das neue Altersvorsorgedepot ab 2027 zusätzliche Möglichkeiten für die private Altersvorsorge schaffen.
Doch was bedeutet diese Entwicklung konkret für Versicherungsvermittler?
Im Webinar beleuchten wir u. a.
- welche Rolle Neobroker künftig in der geförderten Altersvorsorge spielen können,
- welche Chancen sich durch das neue Altersvorsorgedepot ergeben,
- welche Risiken und Herausforderungen für Kunden und Vermittler entstehen,
- wie sich klassische Versicherungs- und Vorsorgelösungen künftig positionieren können,
- welche Auswirkungen die neuen Angebote auf Beratung und Vertrieb haben können.
Das Webinar bietet Ihnen eine fundierte Einordnung der aktuellen Entwicklungen und unterstützt Sie dabei, die Veränderungen im Altersvorsorgemarkt frühzeitig zu bewerten.
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Nach dem Start des neuen Altersvorsorgedepots ziehen wir eine erste Bilanz:
Was ist tatsächlich passiert? Welche Prognosen sind eingetreten? Und wie haben sich Neobroker, Versicherer, Vermittler und Kunden positioniert?
Im Webinar erwarten Sie:
- ein Rückblick auf die ersten 3 Monate des Altersvorsorgedepots,
- eine Gegenüberstellung von Erwartungen und Marktrealität,
- erste Erfahrungen aus Beratung und Vertrieb,
- eine Analyse der bisherigen Gewinner und Verlierer,
- konkrete Schlussfolgerungen für Ihre weitere Positionierung.
Weiterbildungszeit: 60 Minuten