Vorsprung durch Performance
Eine echte Kindervorsorge. Einzigartig am Markt
Clever investieren und Steuern sparen
Lebenslang flexibel vorsorgen
Extrem flexibel sparen
Hier entsteht die Kraft, die es braucht, um für Ihre Kundinnen und Kunden auf Dauer die nötige Rendite zu erzielen.
Die drei Strategien: Bei Helvetia bieten wir insgesamt 3 Strategiefonds an mit unterschiedlichen Aktienanteilen, je nach Ertragsziel und Risikobereitschaft des Anlegers:
Mit den Helvetia Anlagestrategien in den Tarifen CleVesto Select und CleVesto Favorites G, profitieren Sie von dem Know-how ausgewiesener Experten. Die Advisory-Mandate halten die renommierten Vermögensverwalter Vontobel für die Anlagestrategien SpeedLane, MainLane und SafeLane und HSBC für die Anlagestrategien BlueLane und SevenLane.
BlueLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds mit Fokus auf globalen Wandel (Demografie, Rohstoffe, Klimawandel, Zukunftstechnologien)
- Bei gleicher Renditeerwartung werden nachhaltige Fonds bevorzugt
SevenLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds aus 7 Wirtschaftsräumen
- Dynamisches Management, je nach Marktlage deutliche Über-/Untergewichtung einzelner Wirtschaftsräume
SpeedLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (weltweit)
- Höhere Renditechance durch selektiven Ansatz in Branchen, Themen, Sektoren
MainLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (Standardwerte)
- Hauptanlageregionen: Europa, Nordamerika
SafeLane (Rentenstrategie)
- Schwerpunkt: Rentenfonds, Aktienfonds können beigemischt werden
- Hauptanlageregion: Europa
Es stehen Fonds aller wichtigen Investmentstile und Anlageklassen zur Verfügung.
- Großes Fondsangebot unterschiedlicher Assetklassen
- Großes ETF-Angebot (auch nachhaltige ETFs)
- Nachhaltiges Fondsangebot
- Unterschiedliche Anlagestrategien
Im Fondschecker sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Fondsdatenbank sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Dokumentenübersicht finden Sie die wichtigsten Dokumente zu unseren Altersvorsorgeprodukten direkt zum Download.
Der neue CleVesto Select ist da! Mit neuen Features, einer innovativen Kostenstruktur und spannenden neuen Möglichkeiten setzen wir neue Maßstäbe.
Was erwartet Sie?
- Für Ihre Kunden: Noch bessere Lösungen, die perfekt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mehr Flexibilität, mehr Transparenz und noch attraktivere Optionen.
- Für Sie als Berater: Vereinfachte Prozesse, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und mehr Zeit für das Wesentliche schaffen – Ihre Kunden.
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen!
Erfahren Sie in unserem Webinar alles über die Neuerungen und wie Sie diese optimal für Ihre Beratung nutzen können.
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Für die Anmeldung zu einem Webinar über die Helvetia Lernplattform ist eine einmalige Registrierung notwendig. Zur Registrierung
Die Baloise Best Invest Kids! Unsere Hits for Kids umfassen u.a. folgende Produkthighlights:
- Startklar Plus - optionale Invaliditätsabsicherung mit Wechseloption in eine GF/BU ohne erneute Gesundheitsprüfung
- Berufsstartoption - vereinfachte Gesundheitsprüfung bei Abschluß einer GF/BU
- optionale Versorgermitversicherung bei Tod/BU
- geringe Effektivkosten
- breite Fondsauswahl
- hoher Rentengarantiefaktor auf alle Einzahlungen
- Zuzahlungen ab 250 EUR
- umfangreiche und flexible Auszahlungs- und Verrentungsmöglichkeiten
- auch ohne Elternunterschrift abschließbar
Weiterbildungszeit: 45 Minten
Lernen Sie unser breitaufgestelltes Angebot an Direktversicherungen über alle Chance-Risiko-Klassen besser kennen:
- Garantien von ca. 100 % bis 0 %
- Anpassung an Zielgruppen und deren Bedürfnisse
- Wahl der Garantiemodelle generell: Klassik - Statisches Hybrid
- Transparenz über Auswirkungen auf Rendite im Hinblick auf das gewählte Garantiemodell
- Überblick über die Zusagearten
- Stellschraube: Garantiehöhen und Investmentmöglichkeiten einzelner Zielgruppen
- bAV-Tipp der Woche als kurzer Wissensimpuls
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
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Was zeichnet eine sehr gute Fondspolice aus?
- Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
- Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
- Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
- Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
- U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
- BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen
Weiterbildungszeit: 45 Minuten