Vorsprung durch Performance
Eine echte Kindervorsorge. Einzigartig am Markt
Clever investieren und Steuern sparen
Lebenslang flexibel vorsorgen
Extrem flexibel sparen
Hier entsteht die Kraft, die es braucht, um für Ihre Kundinnen und Kunden auf Dauer die nötige Rendite zu erzielen.
Die drei Strategien: Bei Helvetia bieten wir insgesamt 3 Strategiefonds an mit unterschiedlichen Aktienanteilen, je nach Ertragsziel und Risikobereitschaft des Anlegers:
Mit den Helvetia Anlagestrategien in den Tarifen CleVesto Select und CleVesto Favorites G, profitieren Sie von dem Know-how ausgewiesener Experten. Die Advisory-Mandate halten die renommierten Vermögensverwalter Vontobel für die Anlagestrategien SpeedLane, MainLane und SafeLane und HSBC für die Anlagestrategien BlueLane und SevenLane.
BlueLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds mit Fokus auf globalen Wandel (Demografie, Rohstoffe, Klimawandel, Zukunftstechnologien)
- Bei gleicher Renditeerwartung werden nachhaltige Fonds bevorzugt
SevenLane (Themenstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds aus 7 Wirtschaftsräumen
- Dynamisches Management, je nach Marktlage deutliche Über-/Untergewichtung einzelner Wirtschaftsräume
SpeedLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (weltweit)
- Höhere Renditechance durch selektiven Ansatz in Branchen, Themen, Sektoren
MainLane (Aktienstrategie)
- Schwerpunkt: Aktienfonds (Standardwerte)
- Hauptanlageregionen: Europa, Nordamerika
SafeLane (Rentenstrategie)
- Schwerpunkt: Rentenfonds, Aktienfonds können beigemischt werden
- Hauptanlageregion: Europa
Es stehen Fonds aller wichtigen Investmentstile und Anlageklassen zur Verfügung.
- Großes Fondsangebot unterschiedlicher Assetklassen
- Großes ETF-Angebot (auch nachhaltige ETFs)
- Großen Angebot an Fonds nach Art. 8 & 9 Offenlegungs-VO
- Unterschiedliche Anlagestrategien
Im Fondschecker sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Fondsdatenbank sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Dokumentenübersicht finden Sie die wichtigsten Dokumente zu unseren Altersvorsorgeprodukten direkt zum Download.
Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.
Teil 2 behandelt die Themen "Produkte & Konzepte"
- Helvetia Existenzsicherungs-Journey
- Tarifeigenschaften und Produkthighlights
- Zielgruppenkonzepte
- Wettbewerbsvergleich
- Mehrwert-Optionen
Weiterbildungszeit: 90 Minuten
Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot"
In Webinar 4 beschäftigen wir uns mit:
- Möglichkeiten zur Integration von Sicherheit und Garantien
- Vor- und Nachteile der jeweiligen Garantiemodelle
- Auswirkungen auf Renditechancen
- Kundenbedarf: Sicherheit und Rentenlücken
- Beratungssituationen in der Praxis
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Mit unserer neuen Webinarreihe erhalten Sie in drei aufeinander aufbauenden Webinaren praxisorientiertes Wissen für die erfolgreiche Beratung und Absicherung Ihrer Kundinnen und Kunden zum Thema Existenzsicherung. Nach der Teilnahme an allen drei Webinaren haben Sie sich die Qualifikation „Spezialist/in Existenzsicherung (HLA)“ erarbeitet.
Teil 3 behandelt die Themen "Risiko- & Leistungsprüfung"
- Erfassung und Bewertung von Gesundheitsdaten
- Beispiele aus der Beratungspraxis
- Medicals Direct
- Digitale Tools und Unterstützungsmöglichkeiten
- Leistungsprüfung
- Fragen und Antworten
Weiterbildungszeit: 90 Minuten
Was zeichnet eine sehr gute Fondspolice aus?
- Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
- Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
- Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
- Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
- U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
- BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen
Weiterbildungszeit: 45 Minuten