Der Start ist geglückt, die Fusion geht weiter und Fragen ändern sich. Hier finden Sie immer Antworten auf aktuelle Fragestellungen. Im Oktober starten wir mit den ersten gemeinsam entwickelten Produkten. Informieren Sie sich jetzt!
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Webinarreihe "Neues Altersvorsorgedepot"
Im letzten Webinar der Reihe schauen wir uns die Versicherungslösung - das Helvetia Altersvorsorgedepot Best Invest - an:
- Produktgestaltung
- Beratungs- und Abschlussstrecke
- Investmentmotor
- Optionen für die Anspar- und Auszahlungsphase
- Vergütung & Kosten
Weiterbildungszeit: 60 Minuten
Die Baloise Best Invest Kids! Unsere Hits for Kids umfassen u.a. folgende Produkthighlights:
- Startklar Plus - optionale Invaliditätsabsicherung mit Wechseloption in eine GF/BU ohne erneute Gesundheitsprüfung
- Berufsstartoption - vereinfachte Gesundheitsprüfung bei Abschluß einer GF/BU
- optionale Versorgermitversicherung bei Tod/BU
- geringe Effektivkosten
- breite Fondsauswahl
- hoher Rentengarantiefaktor auf alle Einzahlungen
- Zuzahlungen ab 250 EUR
- umfangreiche und flexible Auszahlungs- und Verrentungsmöglichkeiten
- auch ohne Elternunterschrift abschließbar
Weiterbildungszeit: 45 Minten
Eine Basisrente bietet die einfachste Form der staatlichen Förderung für die Altersvorsorge, und mit der Absetzbarkeit von 100% der Beiträge bietet sie nicht nur Selbstständige und Freiberuflern hohe steuerliche Förderung.
Unsere neue Basisrente ist die kleine Schwester der Baloise Best Invest. Wir haben in der Entwicklung viele Elemente der Best Invest übernehmen können.
Diese wären:
- geringe Effektivkosten und einen einzigartigen "Kostendeckel"
- harter, garantierter Rentenfaktor auf das gesamte Vertragsguthaben - als Planungssicherheit für Ihre Kunden, gerade in der Basisrente unverzichtbar
- flexible Anlagegestaltung (je nach Risikoneigung bzw. Laufzeit) zwischen Deckungsstock und individueller Investmentanlage. Jederzeit änderbar!
- verschiedene Verrentungsoptionen
- große Investmentauswahl
- einfache BU-Beitragsbefreiung als "Sparzielabsicherung" mit nur 3 Risikofragen und ohne Warte- bzw.Karenzzeit
Weiterbildungszeit: 45 Minuten
Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!
Die Generation 50plus steht vor einer besonderen Lebensphase: Ruhestand, Vermögensweitergabe, finanzielle Absicherung und der Erhalt des Lebensstandards rücken zunehmend in den Fokus. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Beratung, die Chancen erkennt und individuelle Lösungen aufzeigt.
Im Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Kundinnen und Kunden in der Lebensphase 50plus erfolgreich begleiten, Auszahlungsanlässe gezielt nutzen und daraus langfristige Beratungs- und Betreuungspotenziale entwickeln können.
Die Themen:
- Warum die Zielgruppe 50+ zu den attraktivsten Kundengruppen im Bestand zählt
- Welche Chancen sich aus ablaufenden Lebensversicherungen ergeben
- Erfolgreiche Ansprache: Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum persönlichen Gespräch
- Der Perspektivwechsel: Weg von der Ablaufsumme, hin zu den Chancen für den Kunden
- Wiederanlagepotenziale erkennen und systematisch erschließen
- Die Ruhestandsplanung als ganzheitlicher Beratungsansatz
- Praxiserprobte Checklisten und Gesprächsleitfäden für Ihre Kundenberatung
Für dieses Webinar erhalten Sie Weiterbildungszeit.